独家内参 个股推荐---喜悦投资

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【大盘分析】
刚进入下半年，股市创出了新低：沪市在7月3日探低2566点。但也就从这个时候开始，大盘的运行方向开始改变，展开了反弹行情。特别是进入到本周以后，股市的上涨趋势表现得日益强劲。特别是到了本周四，股指累计已经上涨350多点，面临较大的调整压力，而隔夜美国股市则出现较大回落，使得市场环境变得比较差。但即便在这样的情况下，股市的调整幅度仍然是比较有限，并且盘中也在不断在寻找机会止跌上涨。这表明，整个市场的确聚集了较大的上涨动力，行情的上行力度恐怕是要超出人们原先的估计。

本来，大家对本次股市的反弹，并不抱太大的希望，基本上都是从超跌反弹的角度来看待。应该说这也没有什么错，客观来说半年内股市下跌了50%以上，在宏观经济并没有出现恶化的情况下，这无论如何是不正常的。特别是进入到6月份以后，下跌的速度很快，市场弥漫着恐慌的气氛，而这显然与当前的政治、经济环境不相吻合。这就促使有关方面不断发出声音，要求股市能够稳定。在这种情况下，股市出现超跌反弹，也就是很自然的事情。

不过，在大盘连续上涨多日，特别是在本周四的时候，几经震荡，在多数交易时段保持了逐级回升势头，只是到了尾市才明显走弱，而且市场交易仍然是较为活跃的，这样的行情，就很值得捉摸。因为，如果仅仅是超跌反弹的话，那么从技术上讲在周四就应该是形成单边下跌了，而且跌幅最大的，应该是那些权重股。因为大资金需要在这个时候退出。但是，实际情况是只要把这一周的盘面联系起来看，可以发现行情的进退还是有节奏的，日K线组合更多的还是表现为一种上攻以后的调整格局，提示出后市仍然存在相应的机会。同时，从量价关系来看，周四在前市低开和尾市杀跌时，成交量是相对比较大的，这可以解释为有资金在逢低介入。但是，在股指反弹，特别是冲击2950点的时候，成交却又不那么明显了。看得出，在这里市场对于整数关位的谨慎心态还是比较突出的，甚至不排除主力存在些许恐惧。显然，股市运行到这里，需要的是加油，积聚新的做多能量，寻找更多的上涨理由。

应该说，随着时间的推移，特别是股市经过比较充分的整理之后，是能够形成新的上涨的。从宏观方面来看，预期中的CPI指数的下跌，调控政策的明朗，能够在很大程度上提振投资者入市的信心，而上市公司较估计为好的中期业绩，也能够为对不少股票的投资提供必要的安全边际。还有，管理层在维护股市稳定方面所发出声音和可能会采取的措施，其效用还有待释放，同样是有助于股市企稳的。因此，在这样的环境下，股市会获得新的做多能量的推动。因此，大盘在2800点上方完成整固之后，存在继续上行的机会。在震荡中回升，将成为7月中旬股市的主要运行格局。

【后市策略】
本周五恐怕大盘还会有所调整，但将明显受阻于20天均线。如果股指能够回落到这个位置，那将是一个很好的买点。后市在这基础上将会展开新的反弹。

【板块分析及资金流向】
两市今日的总成交金额为1542.8亿元，比前一交易日减少约69亿元，资金净流出约2亿。今日市场尾市在农林牧渔板块的快速跳水下，走出了昨日预计中的“冲高震荡行情”，除地产外，大部分板块回调整理。而前日提醒的“短期涨幅过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒要注意有回调压力”，已开始大幅回调，仍有下跌空间，要坚决回避。上证指数收在2875.5点，跌1.54%。仍维持前日的判断“成交金额的放大及蓝筹股的止跌反弹意味着指数在2600-2800范围的筑底接近尾声，后市的短期反弹压力在2950-3000，而在底部刚启动的地产、钢铁、有色金属更值得逢低买入。由于上证指数RSI 周线底背驰，中期反弹不可逆转。目前的格局定义为B浪反弹，中期反弹目标3200左右。”后市重点关注有较大资金流入的地产板块。

今日资金成交前四名依次是：地产、化工化纤、银行、煤炭石油。

资金净流入较大的板块：地产（+10亿）、机械（+7亿）、建材（+5亿）、航天军工（+4.6亿）。

资金净流出较大的板块：奥运（-3.9亿）、农林牧渔（-3.6亿）、新能源（-3.5亿）

后市中期热点板块是：地产、银行。

短期热点板块是：化工化纤。

　　１.地产：该板块今日再有10亿资金净流入。上星期至今累计资金净流入65亿，一线及三线股均有中期反弹机会，逢低关注，是该次反弹的领头羊。净流入较大的个股有：金地集团、泰达股份、新湖创业、北辰实业、宜华地产、上实发展、招商地产、保利地产。

　　２.机械：该板块今日有约7亿资金净流入。部分基金重仓股有资金流入，中期关注。净流入较大的个股有：中国船舶、三一重工、天一科技、精工科技、广船国际。

　　３.建材：该板块今日有约5亿资金净流入。踏空资金有抢筹行为，仍有反弹空间，短期关注。净流入较大的个股有：四川金顶、江西水泥、祁连山、国通管业、福建水泥、尖峰集团、狮头股份、太行水泥、国统股份。

【异动个股点评】
新黄浦（600638）
周四下跌6.84%。公司近日公告中称，公司股东华闻控股战略重组一事，自2007年3月15日签订《合作框架协议》以来，未取得实质性进展。时隔一年多，公司股东战略重组没有进展。但是新黄浦现在控股三家龙头期货公司，同时在近期受让了爱建证券的5.91%的股权，公司作为一个综合性的金融控股企业逐渐现出雏形。更重要的是，在目前地方国资加快证券化步伐的大潮中，公司可能被作为上海大金融体系运作的一个重要平台。建议投资者密切关注。

浏阳花炮（600599）
周四下跌7.86%。在目前国内外环境下，海外市场受困于人民币升值，国内市场受到许多城市烟花禁令限制，市场容量有限。另一方面，主要原材料的琉磺等化工材料涨幅巨大，利润空间受到上下游挤压，后市前景不乐观。

 
广州冷机（000893）
周四下跌8.86%。前期建议投资者短线获利了解，目前看操作正确，建议投资者继续减仓。

长航油运（600087）
周四上涨2.16％。公司目前是一家远洋石油运输企业，现在主要从事石油及制品运输业务。公司产业发展势头良好，今年一季度营业收入，营业利润，净利润同比增长53.53％，78.6％和342％。毛利率从去年同期的24.05％上涨道29.1％。公司前期发布公告称，公司实际控制人中国长江航运（集团）总公司拟对中国对外贸易运输（集团）总公司合并重组。两个集团地整合将给旗下地上市公司。投资者可以参与。

【博弈龙虎榜】
量定义——
巨量：超过5千万元
大量：少于5千万大于1千万
少量：少于1千万大于3百万
未注明量：少于3百万

太行水泥
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东方明珠
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荣华实业
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盘江股份
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福日电子
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宏达股份
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泰达股份
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新乡化纤
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吉林化纤
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广州冷机
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农 产 品
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【私募荐股】
宁波联合（600051）公司地处宁波这一全国经济发达地区，具有较好成长性的地产企业，几年来公司共成功开发了多个房产项目，并获得了较好的经济效益。同时公司还储备有大量优质土地，为公司的持续快速成长奠定了良好的基础。下属宁波亚太生物技术有限责任公司实力雄厚，去年其与中国药科大学共同研制中药复方二类新药“心得康”颗粒剂项目，公司中药三类新药“复方夏枯草降糖胶囊”都已经在短期内形成了新的利润增长源。红岭私募透漏公司还投巨资与宁波港务局和香港港发有限公司共同组建宁波青峙化工码头有限公司（占股权25%），加上公司参股的宁波镇海石化储罐公司，公司将完全控制宁波港的石化产品装卸、储存业务，发展潜力巨大。值得注意的是公司今年中报预告将同比增长10倍以上，中报行情期间表现值得期待，跟踪关注。

江西水泥（000789）公司是江西省最大的水泥生产企业，生产保供系统与完善的销售网络极具挖掘潜力，近年公司不断扩大企业规模，公司还以1.5亿元收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资，收购江西国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司80%股权。现拥有“万年、玉山、瑞金”三个水泥生产基地和一个位于南昌高新开发区的万年青科技园，凭一己之力对区域资源配置进行了优化整合，大大避免了“窝里斗”现象在公司主销售市场出现。公司现在已成为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一，政策面对其项目核准、土地审批、信贷投放均提供先支持，值得关注的是公司还与中国建材建立水泥合资公司，三年内将增加到3000万吨水泥产能（现产能600万吨/年，合资公司的目的是整合江西水泥产业，3000万吨/年产量约占江西省总产能的60%左右），对公司基本面有着本质上的提升，地震灾区的大规模重建战斗已经打响，需要大量水泥等建材，适当关注。

滨州活塞（600960）公司作为中国规模最大、市场占有率最高的活塞制造专业企业。目前在国内主机市场占有率超过50％，载重车活塞主机市场占有率60％左右，产品国内市场综合占有率在25％以上，在国内载重车活塞市场拥有主导地位，特别是为符合欧洲排放II号及以上标准的高性能环保发动机配套活塞，达到40%以上市场占用率，随着国内高速公路运输的兴起，大吨位汽车运输发展迅速，这些优势将日益得到巩固。公司是国有控股的大型企业，是国务院确认的520户重点企业之一，拥有国内活塞行业唯一的国家级企业技术中心和博士后工作站，目前国内活塞行业共有生产厂家200余家，活塞产量在500万只以上的仅3家，公司作为其中规模最大、市场占有率最高的活塞制造专业企业，明显的设计和规模制造优势，将保证公司未来良好的发展前景，适当关注。

东睦股份（600114）公司是国内最大的粉末冶金制造企业之一，具有40多年的粉末冶金专业生产经验，公司在粉末冶金方面具有很强竞争优势，不仅占据国内市场30%市场份额，其中部分产品出口到美国、日本和欧洲等国家和地区。公司还对旗下各子公司产品结构调整、大大提高了产能利用率，并收到明显成效，宁波明州东睦、山西东睦和东睦（江门）净利润水平出现了高速增长。近年来，粉末冶金工业取得了引人注目的发展，据调查“十五”期间，我国粉末冶金的产量平均增速在34%以上，发展势头良好。持续向好的环境将使公司走出低谷，值得注意的是汽车用粉末冶金零件的生产是公司未来发展的主要方向，而这类零件的全球采购又是公司粉末冶金汽车零件增长的重点之一。随着汽车行业的高速发展，未来业绩有望持续增长，适当关注。

国通管业（600444）公司是国内最大的PVC管生产企业，主营大口径UPVC双壁波纹管、PE双壁波纹管等塑料管材生产、销售和技术研究，其波纹管产品的市场占有率近30%，主导产品已被国家科技部和安徽省科技厅认定为“国家级火炬计划项目产品”和“安徽省高新技术产品”，获得了国家免检产品称号，公司还被政府部门认定为省级技术中心，行业优势地位非常明显。红岭内参在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80％均采用塑料管，城市排水管道塑料管使用量达到30％，建筑给水、热水供应和供暖管道75％采用塑料管，城市供水管70％采用塑料管，村镇供水管道80％采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40％，电线护套管道90％采用塑料管。四川灾区已经进入高达数千亿规模的城市重建进程，巨大的市场对管材需求量极大，也将对公司业绩起到不断推动，中短线关注。

太行水泥（600553）公司是华北地区水泥生产骨干之一，有良好的区域性优势。公司现拥有新型干法水泥生产线，水泥年产能达560万吨，生产的低碱水泥主要用于桥梁、涵洞、机场跑道、水库电站等长久、耐用的国家重点工程，是大型工程项目的首选产品，国家重点工程建设项目首都国际机场、亚运村、北京西客站等建筑工程便是采用公司的水泥产品。金隅集团通过收购太行华信50.84%股权间接持有公司30%股权，成为太行水泥的实际控制人，明确表示拟将以公司为主体的产业整合平台和资本运作平台，积极将水泥及相关产业的优质资产和业务注入上市公司，而金隅集团是北京市重点工程和奥运工程最主要的建材供应商，其中水泥供应量占工程需求量的80%，现还有一个月左右时间奥运会将开幕，近三个月来奥运高进度建设带给公司的销售收入将有望增色报表，适当关注。

明星电力（600101）公司通过成功的重组获得新生，现已发展成为四川重要的能源企业，业务涉足电力、煤气和自来水三大领域，电力方面公司其中拥有4个电站及水、火力发电机组15台，装机容量9.458万千瓦，110千伏、35千伏变电站共15座，高低压输电线路7000多公里。而其自来水业务则主要由全资子公司遂宁市明星自来水公司承接，年供水能力可达1300万立方米。公司下属子公司四川万通燃气还与华润燃气投资共同投资组建了“遂宁华润液化气天然气公司”，投资4500万元建设的30万标准立方/天液化天然气项目，将在年内投产从而为公司带来非常可观利润，盘面上行趋势明朗，短线择低关注。

【市场传闻】
近日有传言称：青岛碱业（600229）的大股东青岛海湾集团准备通过定向增发的方式向青岛碱业注入青岛化工和青岛双桃精细化工，通过求证、青岛碱业股份有限公司证券部的一位负责人表示：现在我们不太清楚。当被追问公司近期是否有这方面的意向时，这位负责人回答得十分坚决：没有。

近日有传言称：东百集团（600693）公司中报预计业绩增长100%并10送5。通过求证、福建东百集团股份有限公司证券部的一位陈小姐表示：这些纯属谣言，公司的一切可以向外披露的事情，都会在公告中提到。而当记者再问到是否有这种可能性，这位陈小姐表示：这种可能性谁也不得而知，就让股民自己猜测去吧。

近日有传言称：st金瑞（600714）将被青海冷湖滨地钾肥股份借壳重组，重新上市。通过求证、青海金瑞矿业发展股份有限公司证券部的一位任小姐表示：我们公司从来没有听说过这件事，如果真的有这一方面的意向，我们将第一时间公告。

近日有传言称：兴业银行（601166）近期或将提出进行融资申请，以提高其资本充足率。

近日有传言称：四环生物（000518）旗下的神州细胞准备到拉斯达克上市。

近日有传言称：北海国发（600538）通过报表亏损打压股价，只为收购重组。河南天冠企业集团有限公司收购公司股份，将整合母公司和广西乙醇资产注入公司，并将进行更名天冠新能。

从本月开始，北京网通的32家自有营业厅将设置专区/柜，代办北京联通GSM移动业务。这也是今年五月底中国联通和中国网通合并后，北京的运营商开始进行的业务合并。中国网通集团表示，与中国联通合并重组后，各地的联通和网通的业务整合也已经开始。据悉，联通和网通已在四川、陕西等省市推出网通固话和联通手机相互拨打优惠；并且在多个地区进行手机、固话、互联网和行业应用捆绑。对此，北京网通表示，暂时还没有与北京联通推出业务捆绑的计划。

哈萨克斯坦和中国能源官员近日宣布：开始建设将中亚天然气输往中国的天然气管道工程。哈萨克斯坦能源和矿产资源部长Sauat Mynbayev表示，这一管道将从该国毗邻乌兹别克斯坦的边境通往中国边境。这个管道是始于土库曼共和国和乌兹别克斯坦的长达7000公里天然气管道的一部分。建筑公司提到该管道使得哈萨克斯坦能够获得100亿立方米天然气以供应与乌兹别克斯坦接壤的南部地区。每年将能够把300亿立方米土库曼天然气运往中国。

近日有分析观点认为：中国银行最新研究报告预计中国6月份消费者价格指数（CPI）升幅或在7.3%左右，全年在7.2%，建议通过加息抑制通胀。报告称由于6月份食品价格保持平稳或略有下降，预计6月CPI将小幅下降至7.3%，但长期看油电价格上调将拉升CPI 0.5个百分点，将全年CPI预测由6.8%提高至7.2%。此外，报告还建议从紧货币政策要适时从数量型向价格型转变，用加息来抑制总需求，控制通胀，提高资金使用效率，消灭负利率，并建议放慢人民币升值步伐，以便更充分利用国内最丰富的生产要素劳动力资源。

近日兖州煤业（600188）表示该公司计划投资母公司兖矿集团有限公司在中国的煤转油项目。兖州煤业一位不愿具名的管理人士称，该公司有兴趣投资母公司的煤转油项目，尽管母公司目前并没有将整个项目注入这家上市公司的计划。该管理人士没有提供该项目的任何财务细节。资料显示兖矿集团希望在2013年前在陕西建造一家使用煤液化技术的工厂，年产能为500万吨油，相当于日产能为10万桶。

【今日重要新闻】
中行:热钱对A股有大影响力 下半年股指或上涨

　　中国银行全球金融市场部昨日发布的最新一期研究报告指出，由于热钱的存量和流量都已经相当巨大，其对我国金融系统已经具有相当影响力，因此其流向和资产配置情况对下半年市场走势具有很强指示作用。热钱或在沪指3000-3500点已经逐步认同A股的估值水平，股指在下半年上升的几率大于继续下降的几率。

　　报告首先区分了两类热钱。其中第一类以博取利差和升值收益为主要目的，虽然规模较大，但是一致行动性低；第二类则更看重博取资本市场的高收益，一致行动性强，常在不同市场兴风作浪，无论是宏观经济上升期还是下降期均愿意积极介入。

　　报告估计，后一类热钱自2005年之后迅速增长，并在去年下半年爆发次贷危机后撤离，并随着今年4月以来的次贷危机逐渐缓和而再度卷土重来。报告指出，中国股指与标准普尔500指数的相关性2000年以来在“金砖四国”中向来最低，但2007年后代表中国股指与美国股指相关性的指标快速上升，这显示第二类热钱对我国A股市场已有相当大的影响力。

　　报告分析了比较能够代表国际投资者对A股看法的新华富时中国A50指数期货的变化发现，该股指期货总是能准确预先反映国内A股市场的变化。以此为线索，报告研究发现2008年12月到期的股指期货较现货的溢价率在3月中旬就开始企稳，虽然没有明显上涨，但是已经不再下跌。

　　报告由此指出，这表明境外投资者在沪指3500-3000点时开始认同A股的估值水平。而如果将该股指期货的交易者与进入国内的第二类热钱联系在一起（报告指出，即使股指期货交易者与第二类热钱不是同样的机构，也可能会共享同样的信息和策略），报告推测，第二类热钱在沪指3000-3500点已经逐步认同A股的估值水平，股指在下半年上升的几率大于继续下降的几率。
 

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